In un paese vicino al lago di Garda c’è una torre con i merli: in alto ci sono 14 campane. La campana più grande suona a mezzogiorno. Il signor Domenico suona questa campana. Sotto le campane c’è un grande orologio…… Nel castello vivono un re una regina e una principessa. La principessa si chiama Flora e è gentile.
La regina e la principessa non si addormentano perché sono fuori dal castello a fare un picnic.
Allora Stella le trasforma nel pesce Nasone e nel pesce Tromba, così possono entrare dalle tubature.
Il gatto fantasma chiama i suoi amici fantasmi e insieme combattono e uccidono la strega.